Bolsa de derivativos CBOE encaminha prospecto para IPO à SEC

BOCA RATÓN, FLÓRIDA - A Chicago Board Options Exchange (CBOE), quarta maior bolsa de derivativos do mundo,
encaminhou um prospecto de uma oferta inicial pública de ações (IPO) à SEC (CVM norte-americana) e contratou o Goldman Sachs como coordenador global. A emissão deve ocorrer até junho.

 
A paralela desmutualização e o IPO poderão gerar uma disputa pela CBOE. A bolsa deverá tentar convencer, no mês que vem, seus membros a aprovarem o plano defendido pela equipe administrativa. "Vamos nos reunir com nossos membros nos próximos dias e meses", disse o executivo-chefe da operadora, Bill Brodsky. "Vamos compartilhar mais informações quando
for apropriado e permitido fazê-lo."

 
A CBOE é a última grande bolsa dos EUA ainda controlada por seus membros. Sua abertura de capital depende da aprovação deles, e foi adiada por uma disputa jurídica de anos relacionada a direitos sobre sua estrutura societária, que a fez perder o boom das valorizações das bolsas de valores, e depois pela crise financeira. A disputa foi resolvida em dezembro. Analistas avaliam a CBOE em algo entre US$ 3 bilhões e US$ 5 bilhões.

 
A Chicago Board Of Trade (CBOT) e a Nymex Holdings viram o valor de suas ações dobrarem após suas listagens e antes de serem compradas pela CME Group, que é considerada uma possível interessada na CBOE, juntamente com a IntercontinentalExchange (ICE) e a NYSE Euronext.

 
A CBOE opera a maior bolsa de opções dos EUA, bem como plataformas de futuros e ações, e seu valor é impulsionado por uma franquia que detém diversas licenças exclusivas sobre produtos de opções, incluindo o índice de volatilidade Vix, a "medida de medo" favorita de Wall Street.

 
A bolsa informou que as licenças responderam por 32% de seus US$ 314,5 milhões em receita com transações em 2009. Em todo o ano passado, a CBOE obteve lucro líquido de US$ 106,5 milhões e receita de US$ 426 milhões.

 
O envio dos documentos à SEC coincide com um momento de alta dos preços dos assentos na CBOE. Um dos 930 membros da bolsa vendeu seu assento por US$ 2,7 milhões na terça-feira, marcando o segundo aumento de preço em uma semana. A South LaSalle Partners foi a compradora dos últimos dois assentos. As informações são da Dow Jones.