Investidores estrangeiros ficam com 69,88% da oferta da Arezzo
Segundo a empresa, 268 investidores estrangeiros adquiriram 20.809.276 ações
SÃO PAULO - A oferta pública inicial de ações da Arezzo, com a distribuição primária 10,294 milhões de ações ordinárias e secundária de 19,485 milhões de papéis ON, teve participação majoritária de investidores estrangeiros, que ficaram com 69,88% do total dos papéis ofertados. A oferta de ações da empresa atingiu R$ 565,808 milhões, ao preço de R$ 19,00 por ação.
Conforme o anúncio de encerramento da oferta, publicado hoje, 268 investidores estrangeiros adquiriram 20.809.276 ações. Isso inclui 427.410 papéis adquiridos pelo Credit Suisse como forma de proteção (hedge) para operações com derivativos de ações realizadas no exterior e 3.610.000 ações adquiridas pelo Merril Lynch também como hedge, agindo por ordem de terceiros. O segundo maior conjunto de participantes da oferta foi o de fundos de investimento: 183 deles compraram 21,89% ou 6.519.314 papéis.
Também participaram 8.992 pessoas físicas, que subscreveram 2.152.989 ações (7,23%); 18 entidades de previdência privada compraram 121.398 papéis; 185 clubes de investimento ficaram com 103.346 ações; 152 pessoas jurídicas, com 38.090; e uma instituição financeira ficou com 35.000 papéis.
O BofA Merrill Lynch foi o coordenador líder, atuando ao lado do Credit Suisse e do Itaú BBA.
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