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Brasil Telecom planeja emissão de US$ 1 bilhão em bônus de 10 anos

Bank of America Merrill Lynch, BES Investimento do Brasil, Barclays Capital e HSBC são os principais coordenadores da operação e a precificação deve acontecer hoje

06 de fevereiro de 2012 | 13h 08
Danielle Chaves, da Agência Estado

NOVA YORK - A Brasil Telecom, controlada pela Oi, planeja fazer uma oferta de bônus de 10 anos nos mercados de crédito dos EUA, afirmou uma fonte com conhecimento do assunto ouvida pela Dow Jones. Segundo a agência de classificação de risco Standard & Poor's, que atribuiu rating BBB- à emissão, o montante está previsto em US$ 1 bilhão. A fonte afirmou que os bônus terão yield (retorno ao investidor) de cerca de 6%.

Bank of America Merrill Lynch, BES Investimento do Brasil, Barclays Capital e HSBC são os principais coordenadores da operação e a precificação deverá acontecer ainda hoje. Os recursos serão utilizados para propósitos corporativos gerais. As informações são da Dow Jones.


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