Goldcorp fecha acordo para comprar a Andean por US$ 3,4 bilhões

LONDRES - A Goldcorp, segunda maior produtora de ouro em valor de mercado do Canadá, disse que fechou um acordo para comprar a argentina Andean Recourses por 3,6 bilhões de dólares canadenses (US$ 3,4 bilhões) em um negócio que expandirá a presença da mineradora canadense na Argentina.

O principal ativo da Andean é o projeto de ouro Cerro Negro, totalmente controlado pela companhia e que está localizado na província de Santa Cruz. A mina tem recursos indicados de 2,54 milhões de onças-troy de ouro e 23,56 milhões de onças-troy de prata.

"Cerro Negro é um sistema de alto teor e próximo da superfície que deverá gerar uma produção significante de ouro com baixos custos operacionais, após um período relativamente curto de construção", disse o executivo-chefe da Goldcorp, Chuck Jeannes, em comunicado. Segundo ele, o potencial para expandir os depósitos existentes e procurar novas veias é "uma característica muito interessante do projeto."

O acordo foi aprovado, por unanimidade, pelos conselhos de administração das duas companhias e está sujeito à existência de qualquer proposta superior, afirmaram as empresas em declaração conjunta. Os acionistas, que representam 21% do capital da Andean, já acordaram em votar a favor do negócio, que deverá ser concluído entre o final deste ano e o início de 2011. O acordo depende também da aprovação de 75% dos sócios da Andean e de 50% dos acionistas da Goldcorp.

Sob os termos do negócio, cada ação ordinária da Andean será trocada por 0,14 ação ordinária da Goldcorp ou por um pagamento em dinheiro de 6,50 dólares canadenses, que será limitado a 1 bilhão de dólares canadenses. Se a maioria dos acionistas da Andean escolherem o pagamento em dinheiro ao invés da troca de ações, então o dinheiro será distribuído em bases proporcionais.

A transação representa um prêmio de 35% para o preço da ação da Goldcorp, listada na Toronto Stock Exchange, na quinta-feira, e um prêmio de 56% para a média ponderada do preço de negociação de 20 dias da Andean na bolsa do Canadá.

A Goldcorp tem operações e projetos em desenvolvimento nos EUA, Canadá, Chile, Argentina, México, Guatemala, Honduras e Republicana Dominicana. As informações são da Dow Jones.