Petrobras conclui captação de US$7 bi em títulos no exterior
RIO DE JANEIRO, 6 FEV - A Petrobras informou nesta segunda-feira que concluiu a emissão de 7 bilhões de dólares em títulos no mercado internacional, com diferentes vencimentos, na maior oferta de dívida já feita por uma empresa brasileira.
A Petrobras afirmou que a operação foi realizada em um dia, com demanda superando os 25 bilhões de dólares resultantes de mais de 1.600 ordens de mais de 700 investidores.
A alocação final concentrou mais papéis nos Estados Unidos (com 58,4 por cento), Europa (28,1 por cento) e Ásia. A maioria dos papéis, segundo a estatal, foi dedicada ao mercado de renda fixa de empresas com grau de investimento.
A estatal vendeu 1,25 bilhão de novos títulos com vencimento em três anos, com yield de 3,051 por cento, e 1,75 bilhão de dólares em novos títulos de cinco anos com rendimento de 3,628 por cento.
A Petrobras também vendeu 2,75 bilhões de dólares e 1,25 bilhão de dólares de notas já existentes com vencimentos em 2021 e 2041, respectivamente. A Petrobras vai pagar juros de 4,796 por cento e de 5,935 por cento para as reaberturas, respectivamente.
(Reportagem de Fábio Couto)
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