Reestruturação da dívida da Dubai World atrai mais de 90% dos credores

LONDRES - Mais de 90% dos credores da Dubai World concordaram em participar da reestruturação da dívida de US$ 23,5 bilhões da companhia, de acordo com uma fonte próxima ao assunto. Ela acrescentou que esses credores detêm aproximadamente US$ 14 bilhões em dívidas e que o prazo para a adesão ao acordo será encerrado hoje.

Os planos de reestruturação da Dubai World incluem a venda de ativos ao longo dos próximos cinco a oito anos. Com isso, a empresa pretende levantar mais de US$ 19 bilhões que serão utilizados para o pagamento das dívidas.

Acredita-se que a parcela de credores que não concordou com a reestruturação seja composta por fundos de hedge que, em junho, compraram cerca de US$ 25 milhões da dívida da Dubai World por 50% do valor de face. A dívida atualmente é negociada ao redor de 60% do valor de face. Segundo a fonte, esses fundos provavelmente estão tentando usar uma cláusula do acordo de reestruturação que exige a adesão de 100% dos credores como arma de negociação.

No entanto, a mesma fonte e outra pessoa próxima ao assunto disseram que provavelmente haverá total adesão à reestruturação por causa de um decreto do governo de Dubai que cria regras específicas para o caso da Dubai World. Segundo o chamado "Decreto 57", o tribunal que cuida da reestruturação da dívida da companhia pode autorizar que o processo avance se dois terços dos credores aceitarem os termos oferecidos.

Um banqueiro dos Emirados Árabes afirmou que "os bancos na verdade não têm opção. A Dubai World vai passar por cima de quem não aceitar os termos até 9 de setembro utilizando o Decreto 57. A Dubai World espera que os bancos assinem o acordo ainda hoje nos mercados internacionais." As informações são da Dow Jones.