HONG KONG - A seguradora American International Group (AIG) iniciou a venda de US$ 6 bilhões em ações da sua unidade asiática, a AIA Group, em Hong Kong, seguindo adiante com os planos para reembolsar uma parcela do socorro que recebeu do governo dos EUA em 2008. A AIG afirmou que as ações serão oferecidas a investidores institucionais e espera que elas sejam precificadas amanhã. As ações à venda, 1,7 bilhão no total, representam cerca de 14% da AIA, menos de metade da fatia de 32,9% que a AIG possui na unidade.
Os recursos obtidos com a venda de ações serão usados para pagar o governo norte-americano, que evitou um colapso da AIG no início da crise financeira global com um resgate de US$ 182,3 bilhões que já foi parcialmente reembolsado. O Departamento do Tesouro dos EUA ainda precisa recuperar cerca de US$ 50 bilhões em fundos dos contribuintes e cerca de US$ 8,4 bilhões desse montante será pago quando a AIG vender as ações e outros ativos da AIA. O restante do dinheiro - aproximadamente US$ 42 bilhões - deverá ser obtido com a venda da participação de 77% do governo na AIG.
A AIG, que tem sede em Nova York, tinha controle total da AIA e vendeu dois terços da empresa em uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações em Hong Kong no fim de 2010. Goldman Sachs Group, Deutsche Bank e Citigroup estão coordenando a venda de ações atual.
Um prospecto que circulou hoje mostra que a AIG planeja vender os papéis a um valor entre 27,15 e 27,50 dólares de Hong Kong - um desconto de 5,8% a 7,0% sobre o valor do fechamento de sexta-feira, de 29,20 dólares de Hong Kong, mas acima do valor de 19,68 dólares de Hong Kong na ocasião do IPO, em outubro de 2010.
A fatia total da AIG na AIA está avaliada em US$ 14,9 bilhões, com base no fechamento de sexta-feira. Depois da oferta desta semana, a AIG, que agora tem 32,9% da AIA, terá cerca de 18,9%, no valor de US$ 8,5 bilhões. As informações são da Dow Jones.
