Tecnisa detalha oferta de ações; reserva começa em 26 de janeiro

A construtora e incorporadora Tecnisa emitirá inicialmente 36 milhões de novas ações em sua oferta primária, informou a empresa em prospecto preliminar encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quinta-feira. A operação poderá ser acrescida ainda de lotes suplementar e adicional, com 5,4 milhões e 7,2 milhões de papéis, respectivamente. Com base no preço de fechamento da ação da Tecnisa na Bovespa na quarta-feira, de 10,95 reais, a empresa levantaria até 532,2 milhões de reais, considerando a colocação integral de todos os lotes. Em 16 de dezembro, a Tecnisa apresentou pedido de análise para registro de oferta de ações estimada pela empresa em 500 milhões de reais. De acordo com a Tecnisa, os principais objetivos com a oferta são captar recursos visando acelerar o potencial de crescimento da empresa e aumentar a liquidez das ações e expandir a base acionária da companhia. O coordenador-líder da oferta é o Itaú BBA. O BTG Pactual e o Santander Brasil também estão atuando como coordenadores. O cronograma da operação indica que o período de reserva das ações começará em 26 de janeiro de 2011, terminando em 1o de fevereiro. A fixação do preço por ação ocorrerá em 2 de fevereiro e o início da negociação dos novos papéis na bolsa paulista, em 4 de fevereiro. Às 14h05, as ações da Tecnisa exibiam valorização de 1 por cento, cotadas a 11,06 reais. O papel não integra a carteira teórica do Ibovespa, principal índice de ações brasileiras, que exibia alta de 0,67 por cento. (Por Cesar Bianconi)