O Banco Daycoval anuncia ter captado por meio de sua agência nas Ilhas Cayman US$ 300 milhões em eurobônus. Trata-se de uma nova tranche com prazo de cinco anos, com vencimento em março de 2015, que faz parte de um programa total de US$ 1 bilhão.
Os papéis estão listados na Bolsa de Valores da Irlanda (Irish Stock Exchange) sob o formato de "senior unsecured notes" com pagamento de juros semestrais, yield de 6,75% ao ano, cupom de 6,50% a.a.
A operação teve como coordenadores o Banco Santander, o Banco Itaú e o Morgan Stanley e como co-coordenadores o Banco Votorantim e o próprio Daycoval.
Em nota, o diretor de Relações com Investidores Morris Dayan diz que a demanda foi elevada e que a operação está alinhada com o foco de diversificar as fontes de captação da instituição. De acordo com uma fonte ouvida pela Agência Dow Jones, na semana passada, a emissão seria em torno de US$ 150 milhões.
A emissão tem rating "BB" estável pelas agências classificadoras de risco de crédito Fitch e Standard & Poor's.
