O Banco Industrial e Comercial (BicBanco) lançou US$ 300 milhões em uma oferta de bônus de 10 anos, com yield (retorno ao investidor) de 8,625%, de acordo com fonte próxima à operação. Os papéis, que carregam cupom (juro nominal) de 8,5%, deverão ser precificados ainda hoje.
HSBC Holdings, JPMorgan Chase & Co. e Standard Chartered são os coordenadores da emissão, realizada sob a regra 144a da Securities and Exchange Comission (SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA). A oferta tem rating Ba2 pela Moody's.
A oferta de bônus do BicBanco é feita após um roadshow conduzido por executivo da companhia, que terminou na quinta-feira. A transação ocorre no momento em que uma série de pequenos e médios bancos brasileiros estão emitindo dívida denominada em dólares, seguindo os passos de grandes bancos do País, que têm sido bastante ativos nos mercados de capital nos últimos 12 meses.
Na manhã desta terça-feira, uma fonte informou à agência Dow Jones que o Banco Fibra pretende levantar US$ 150 milhões em bônus no exterior. As informações são da Dow Jones.
