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Colômbia emite US$ 500 milhões em bônus globais em pesos

A Colômbia emitiu o equivalente a US$ 500 milhões em bônus globais denominados em pesos para 2021, em reabertura de emissão feita em abril. Os títulos foram colocados ao preço de 107,424 centavos de peso por peso, com yield (taxa de retorno) de 6,75% - inferior à indicação prévia de 6,8%, já que a demanda foi quatro vezes maior do que a oferta. O cupom é de 7,75% e o vencimento é em abril de 2021. A operação foi coordenada por Mank of America/Merrill Lynch e Deutsche Bank Securities.

Por Renato Martins e da Agência Estado
Atualização:

Em abril, a Colômbia havia emitido o equivalente a US$ 800 milhões em bônus globais em pesos para 2021. O país está se aproveitando de um interesse robusto dos investidores por seus bônus e sua moeda, graças à expectativa de que o governo do presidente eleito Juan Manuel dos Santos, que assume em agosto, vai aprofundar as políticas amigáveis ao mercado de seu antecessor, Álvaro Uribe.

Na semana passada, a Standard & Poor's elevou de "estável" para "positiva" a perspectiva da dívida colombiana em moeda estrangeira, que está em BB+; a Colômbia tem rating Ba1 na Moody's e BB+ na Fitch. No começo deste mês, o ministro das Finanças, Oscal Ivan Zuluaga, disse que o governo colombiano pretendia tomar US$ 500 milhões por meio de uma emissão de bônus internacional, além de US$ 500 milhões de agências multilaterais de crédito e 2 trilhões de pesos colombianos (US$ 1,06 bilhão) por meio de emissões de bônus locais. As informações são da Dow Jones.

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