Locamerica faz IPO e quebra jejum de 9 meses na bolsa

A companhia de frotas Locamerica iniciou a negociação dos seus papéis no Novo Mercado da Bovespa no pregão desta segunda-feira, marcando a primeira oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) deste ano após nove meses sem novas aberturas de capital na bolsa. "A Locamerica marca o fim desse jejum. O cenário de incertezas permanece, mas as nuvens negras parecem estar se dissipando", afirmou Edemir Pinto, diretor presidente da BM&FBovespa, durante evento que marcou o início da negociação das ações da empresa na bolsa. "O ingresso da Locamerica simboliza uma nova etapa de crescimento do mercado de capitais brasileiro. Seu IPO deve servir de estímulo para as demais empresas que estão represadas se listarem na bolsa", avaliou.A meta de ter entre 40 e 45 ofertas (entre IPOs e follow on) no ano de 2012 está mantida, de acordo com Edemir. O fato de a ação da mineira Locamerica ter sido precificada 18,2% abaixo do piso inicial, de R$ 11, é positivo, na avaliação do presidente da BM&FBovespa. Isso porque a empresa teria a possibilidade de recuperar esse desconto no dia a dia. "É muito melhor do que outras empresas que preferiram recuar no IPO. Retomar um projeto de abertura de capital pode demorar de três a quatro meses e ainda atrasar os projetos de expansão das companhias", disse.O preço de emissão foi fixado em R$ 9 por ação, conforme adiantado pela Agência Estado. O teto da faixa era de R$ 14. Segundo fontes de mercado, a companhia teve dificuldade para conseguir obter toda a demanda necessária para a operação em meio ao resultado do primeiro trimestre deste ano "acima do esperado" da concorrente Localiza. O IPO da Locamerica movimentou até R$ 313,926 milhões. O montante corresponde às ofertas primária e secundária e o lote suplementar, que tem 30 dias para ser exercido. Caso isso não ocorra, a companhia irá captar R$ 272,979 milhões com a oferta. A data de liquidação das ações está marcada para o dia 25 de abril.A abertura de capital da empresa de frotas está sendo cogitada, de acordo com Luis Fernando Porto, diretor presidente da Locamerica, desde 2008, quando a companhia recebeu aporte de R$ 110 milhões do Banco Votorantim, sendo R$ 70 milhões no mesmo ano e os outros R$ 40 milhões em 2010. "O aporte do fundo de private equity (que compra participações em empresas) foi fundamental para o projeto de preparação da empresa", disse ele, à Agência Estado.A Locamerica, fundada há 19 anos, é a segunda empresa do setor de locação de frotas na Bovespa. Os papéis da companhia são negociadas no Novo Mercado sob o código "LCAM3". O segmento já totaliza 126 companhias listadas. Os Níveis 1 e 2 contam com 35 e 21 empresas, nesta ordem.