Itaú emite US$ 500 milhões em papéis de 10 anos
Os títulos pagaram taxa de retorno de 6,0% e spread de 414,2 pontos-base em relação aos títulos do Tesouro dos EUA
17 de janeiro de 2012 | 22h 22
Agência Estado
NOVA YORK - A Itaú Unibanco Holdings SA emitiu US$ 500 milhões em notas subordinadas de 10 anos no mercado norte-americano. Os títulos foram colocados ao preço de 101,471% do valor de face, com taxa de retorno de 6,0% e spread de 414,2 pontos-base em relação aos títulos do Tesouro dos EUA, de acordo com uma fonte citada pela Dow Jones.
A oferta, coordenada por Itaú, Bank of America/Merrill Lynch e JPMorgan, foi uma reabertura de emissão de bônus para 21 de dezembro de 2021, com cupom de 6,20%. Ela tem ratings Baa1 pela Moody's e BBB pela Fitch.
As informações são da Dow Jones. (Renato Martins)
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