O Bradesco anunciou nesta sexta-feira, 22, que fechou um memorando de entendimentos para comprar a totalidade do capital social do Ibi Services México (Ibi México) e da RFS Human Management. Esse acordo possibilitará que o banco brasileiro entre no mercado mexicano de crédito.
A expectativa é de que as diligências legais sejam concluídas em breve e de que a formalização dos contratos ocorra até 30 de março de 2010. Ainda não foram revelados os valores para a aquisição do Ibi México. O banco informou, contudo, que a compra será feita em dinheiro. Segundo o diretor da Bradesco Cartões, Marcelo Noronha, o valor da transação deve ser anunciado dentro de 60 dias.
Atualmente, o Ibi México possui uma carteira de crédito de 1,3 bilhão de pesos mexicanos, o equivalente a R$ 180 milhões. O patrimônio líquido da empresa é de 556 milhões de pesos mexicanos (R$ 79 milhões). A base de cartões de crédito é superior a 1 milhão de unidades. O Bradesco lembra que a concretização do acordo está sujeita à aprovação das autoridades competentes no Brasil e no México. Em junho, o Bradesco já havia comprado o Ibi no Brasil por R$ 1,4 bilhão, pagos em ações do próprio banco.
Varejo
Além da compra da Ibi, o negócio contempla uma parceria com a C&A México pelo prazo de 20 anos. Nesse período, o Bradesco, por meio da Ibi México, terá exclusividade para comercializar produtos e serviços financeiros na rede de lojas da C&A México. Segundo Noronha, o mercado de cartões mexicano é extremamente importante e o banco pretende usar a parceria do Ibi com a rede de lojas C&A México para vender produtos de seguros e de financiamento ao consumo. "Nosso negócio para ficar lado a lado com parceiro importante", afirmou.
O Ibi México será a primeira operação de varejo do Bradesco no exterior. Essa unidade de serviços financeiros opera apenas na rede da C&A no México (atualmente 55 lojas) e oferece financiamento ao consumo por meio de cartões de crédito. "Vamos explorar tudo relacionado a crédito ao consumo, como seguros massificados", explicou Noronha.
Nos últimos meses, os principais executivos do Bradesco repetiram o discurso de que o compromisso do banco era ampliar a atuação no Brasil. Operações externas estavam restritas a atividades ligadas ao banco de investimento. Noronha, no entanto, nega que o acordo anunciado hoje seja uma mudança. "Apenas estreitamos a parceria com a C&A", lembrando quem em junho o banco já havia comprado o Ibi no Brasil.
A ideia é repetir o modelo adotado no Brasil no Ibi México e aproveitar possíveis sinergias, como concentrar o processamento dos cartões na operação brasileira. Junto com a compra da empresa de serviços financeiros, que vinha sendo negociada desde o final do ano passado, o Bradesco fechou um acordo para explorar, com exclusividade, a venda de serviços financeiros nas lojas da C&A México.
Diferente da operação brasileira, o Ibi México opera apenas nas lojas da C&A e não possui parceria com nenhuma outra rede. Segundo o executivo, os controladores do Ibi México tinham a intenção de vender esse negócio e o Bradesco tinha a preferência. O valor não foi revelado e nem projeções sobre o potencial de crescimento dessa operação. Os detalhes finais do negócio serão anunciados até 30 de março de 2010, mas Noronha adiantou que o pagamento será feito em dinheiro.
Embora tenha decidido ser parceiro da C&A no México, Noronha afirmou que não há intenção do banco ampliar essa parceria para outros países em que a rede varejista esteja presente. "Não temos nenhuma pretensão de atuar em outros países. O acordo de hoje foi algo pontual", disse. A C&A, pertencente ao grupo holandês Cofra, possui rede de lojas na Europa e na Ásia. Na América Latina, a operação está restrita ao Brasil e México, já que as lojas na Argentina foram fechadas no ano passado.
