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Dufry define termos de aumento de capital para financiar aquisição

REUTERS

26 Junho 2014 | 07h 05

A Dufry disse que irá oferecer aos investidores 3 novas ações para cada 17 detidas por eles como parte de um aumento de capital para financiar a aquisição de 1,55 bilhão de francos suíços (1,74 bilhão de dólares) da rival Nuance.

A empresa de varejo aeroportuário deve pedir a aprovação dos acionistas ainda nesta quinta-feira, em assembleia geral extraordinária, para emitir novas ações e levantar 725 milhões de francos suíços para comprar a rival suíça Nuance, consolidando sua posição como maior varejista duty-free do mundo.

O principal acionista da Dufry, um fundo apoiado pela empresa de private equity Advent International, se comprometeu a participar da operação, disse a Dufry ao anunciar a transação no início do mês.

A Dufry é altamente dependente de vendas na América do Norte, enquanto a Nuance é mais forte na Europa e Ásia, tornando o negócio complementar.

A Dufry disse que planeja obter valor a partir da aquisição ao juntar as áreas de logística e compras com as da Nuance, com a expectativa de até 70 milhões de francos em benefícios a partir de 2016 com a combinação das duas empresas.

(Por Katharina Bart)