Kroton paga R$ 510 mi para ficar com o Grupo Uniasselvi

A Kroton Educacional informou nesta terça-feira que sua subsidiária Editora e Distribuidora Educacional adquiriu 100% do Grupo Uniasselvi, que inclui as mantenedoras das instituições de ensino Centro Universitário Leonardo da Vinci, Faculdade Metropolitana de Blumenau, Faculdade Regional de Timbó, Faculdade do Vale do Itajaí Mirim, Faculdade Metropolitana de Rio do Sul e Faculdade Metropolitana de Guaramirim. A compra teria sido realizada na segunda-feira.A Editora pagou R$ 510 milhões pela aquisição, dos quais R$ 335 milhões foram à vista e R$ 175 milhões serão quitados em seis parcelas anuais. A primeira parcela tem vencimento previsto para o dia 28 de maio de 2013 e as seguintes no mesmo dia dos anos imediatamente seguintes. As cinco primeiras parcelas terão o valor principal de R$ 27,5 milhões e a sexta parcela, de R$ 37,5 milhões. As parcelas serão corrigidas anualmente pela variação do CDI.Caso o faturamento líquido de 2012 do Grupo Uniasselvi supere o patamar de R$ 230 milhões, a Kroton pagará um valor de até R$ 15 milhões. Esse "bônus de performance" alcança a sua totalidade, se o faturamento líquido atingir R$ 260 milhões, sendo o pagamento previsto para ser realizado em 2013. Em 2011, o faturamento líquido registrado do Grupo Uniasselvi foi de R$ 196,3 milhões.Ainda segundo o fato relevante, o preço de aquisição está sujeito a ajustes bem como compensação contra perdas e passivos, conforme estabelecido no contrato. Ainda de acordo com o comunicado, as sociedades que compõem o Grupo Uniasselvi não possuem endividamento líquido.O Grupo Uniasselvi é formado pelas sociedades Ítala Participações Ltda., Sociedade Educacional Leonardo da Vinci S.S. Ltda., ASSEVIM - Sociedade Educacional do Vale do Itajaí Mirim Ltda., Instituto Educacional do Alto Vale do Itajaí Ltda., Sociedade Educacional do Vale do Itapocu S.S. Ltda., Sociedade Educacional do Planalto Serrano Ltda., UNIASSELVI - Sociedade de Pós Graduação Ltda., Sociedade Educacional do Vale do Itajaí S.S. Ltda. e Livraria e Editora LDV Ltda.Em março de 2012, o Grupo Uniasselvi contava com aproximadamente 86,2 mil alunos oferecendo cursos nas modalidades de ensino a distância (EAD) para quase 73,7 mil alunos de graduação e pós-graduação por meio de 48 polos credenciados pelo Ministério da Educação e de Ensino Superior Presencial para 12,5 mil alunos em cursos de graduação e de pós-graduação.