Oferta de units movimenta até R$ 851 mi, diz Alupar

A oferta pública de distribuição primária de certificados de depósitos de ações (units) da Alupar Investimento movimentou R$ 851 milhões, de acordo com informações enviadas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A empresa do setor de energia obteve o preço de R$ 18,50 por unit, no piso da faixa indicativa, que variava entre R$ 18,50 a R$ 21,50.Foram vendidos 46 milhões de papéis, ou seja, todo o lote principal, de 40 milhões de units, e o suplementar (15%, ou 6 milhões). Se o lote suplementar não for exercido em até 30 dias o volume da oferta cairá para R$ 740 milhões. Cada units é representativa de uma ação ordinária e duas ações preferenciais.Conforme o prospecto preliminar divulgado em fevereiro, o objetivo com a oferta "é obter novas concessões, autorizações e/ou permissões para exploração de novos empreendimentos, e aquisições de empreendimentos de transmissão ou geração de energia elétrica existentes".O início da negociação das units deverá ser na quarta-feira, sob o código "ALUP11". Os papéis serão negociados no Nível 2 de governança corporativa da BM&FBovespa. Os coordenadores da oferta são Itaú BBA (líder), BTG Pactual, Credit Suisse, Goldman Sachs e Santander. A Caixa e o J. Safra atuam como coordenadores contratados.