A Vale deverá precificar nesta quarta-feira, 8, uma emissão de bônus dividida em duas partes, segundo pessoas próximas ao assunto. A companhia deverá vender cerca de US$ 1 bilhão em novos títulos de 10 anos, a aproximadamente 200 pontos-base sobre os Treasuries comparáveis, de acordo com as fontes.
Além disso, a Vale pretende vender US$ 500 milhões na reabertura dos bônus com vencimento em 2039, com cupom (juro nominal) de 6,875%, a cerca de 250 pontos-base sobre os Treasuries, disseram as fontes.
Credit Suisse e JPMorgan são os coordenadores da operação, enquanto BB Securities e Banco Bradesco estão atuando como co-coordenadores. Hoje a Vale informou em nota que pretende usar os recursos da emissão para "propósitos corporativos em geral". A Fitch atribuiu rating BBB+ à emissão.
(Texto atualizado às 11h34)
As informações são da Dow Jones.
