Delta Airlines compra parte de ações da Gol por US$ 100 milhões

SÃO PAULO - A Gol informou nesta quarta-feira, 7, que assinou acordo com a Delta Airlines para que a companhia americana adquira uma participação acionaria minoritária estratégica na companhia. A Delta - que é a segunda maior aérea em valor de mercado das Américas - irá investir US$ 100 milhões em troca de ADSs (American Depositary Shares) lastreados em ações preferenciais da GOL por meio de uma emissão de ações preferenciais com preço médio de R$ 22 por ação.

O aumento de capital será de aproximadamente R$ 280 milhões, incluindo o direito de subscrição dos demais acionistas da companhia. Em fato relevante, a Gol informa que o conselho de administração da companhia se reunirá em 21 dezembro de 2011 para deliberar sobre o referido aumento de capital.

A negociação entre a Delta e a Gol começou há cerca de dois anos, afirmou o presidente da Gol, Constantino de Oliveira Junior. "O acordo agrega valor para acionistas e clientes ao fortalecer o balanço com a entrada de recursos, preserva o nosso conceito de baixo custo e agrega valor também porque integra a força de vendas das duas empresas", disse o executivo.

A empresa informa ainda que seu acionista controlador concordou em eleger um representante da Delta para o conselho de administração, desde que, entre outras condições, ele mantenha uma posição de pelo menos 50% das ADSs adquiridas no investimento da Gol. "A Delta, concordou em não alienar, por um período de 12 meses, os ADSs que serão adquiridos (lockup) e em não adquirir, sem o consentimento da GOL, mais ações (inclusive ADSs) da companhia (standstill)", informa.

Capitalização

O acordo com a Delta proporcionará a capitalização da Gol, fortalecendo seu balanço e tornando-o ainda mais preparado para a conquista de seus objetivos e exploração de novas receitas e mercados, resume a companhia aérea brasileiro.

"A aliança com a Delta esta em linha com a estratégia da companhia de criação de parcerias internacionais com empresas lideres no mercado global, que agreguem valor ao serviço oferecido para seus passageiros por meio de acumulo/resgate de milhas entre os programas de milhagem combinado a oportunidade de viagens de longa distancia para os passageiros da Gol", informa a Gol.

A companhia complementa a parceria com um player global também resultará em sinergias operacionais com grande potencial de redução de custos operacionais, reforçando o DNA de baixo custo e baixa tarifa da companhia.

Compartilhamento de voos

A Gol deve estar com o acordo de compartilhamento (code-share) com a Delta em plena operação no quarto trimestre de 2012. "Mais próximo do quarto trimestre do ano que vem, teremos condições de ter todo o acordo implementado", disse hoje o presidente da aérea brasileira, Constantino de Oliveira Júnior, em teleconferência com analistas.

Ao ser perguntado sobre a integração tecnológica para permitir a parceria com a aérea americana, o executivo disse que a partir de fevereiro de 2012 as duas empresas poderão entrar nos detalhes finais com o objetivo de partir para o code-share.

O acordo também prevê a otimização na conexão dos voos, a fim de aumentar a atratividade dos serviços conjuntos das empresas, facilitando conexões e a movimentação de cargas e passageiros entre os cerca de 400 destinos em mais de 70 países servidos por Delta e pela Gol. Programas de milhagem das duas empresas, o Smiles e o Sky Miles, também serão alinhados.

As empresas preveem ainda ações comerciais e promocionais conjuntas, incentivando que as forças de vendas cooperem mutuamente no Brasil, Estados Unidos e, eventualmente, em outros países, além da exploração de sinergias em serviços de atendimento, manutenção, salas VIP e apoio logístico.

Arrendamento

Outro ponto previsto no acordo anunciado, é a transferência dos contratos de arrendamento de duas aeronaves modelo B767 remanescentes da frota da Gol e suas peças sobressalentes para a Delta. "A operação não prevê a adesão da Gol a uma Aliança Global e está alinhada com o objetivo da Companhia de buscar parcerias estratégicas de longo prazo e fortalecer sua estrutura de capital, com foco na geração de valor para seus acionistas", destaca.

A Delta atende mais de 160 milhões de clientes por ano com uma frota de mais de 700 aeronaves e possui rede global ampla de cerca de 350 destinos em quase 70 países em seis continentes, sendo a maior companhia do mundo em termos de passageiros-quilômetro transportados e com mais rotas internacionais entre as companhias norte-americanas.

Texto atualizado às 13h30