Société Générale vende TCW para Carlyle Group

NOVA YORK - O banco francês Société Générale informou nesta quinta-feira que vendeu a unidade de gestão de ativos TCW Group para a empresa de private equity Carlyle Group. O valor da transação não foi revelado. Os empregados da companhia, que tem sede em Los Angeles e US$ 130 bilhões em ativos sob gestão, já possuem uma fatia significativa da gestora, que deve subir para 40% após a venda.

O Société Générale comprou uma fatia controladora na TCW em 2001, por cerca de US$ 880 milhões. Posteriormente o banco aumentou sua participação para o nível atual, de quase 85%. O acordo deve ser concluído no primeiro trimestre de 2013.

A Carlyle está adquirindo a TCW por meio de um investimento feito por dois de seus fundos. "A TCW é uma gestora de fundos global que vai se tornar ainda mais forte como uma companhia independente, com uma maior participação dos empregados", afirmou Olivier Sarkozy, diretor do grupo de serviços financeiros da Carlyle.

Segundo maior banco da França em valor de mercado, o Société Générale está reduzindo custos e vendendo ativos para levantar dinheiro para cumprir as novas exigências de capital estabelecidas pelo acordo de Basileia 3. Em setembro do ano passado, o banco estabeleceu a meta de levantar até 4 bilhões de euros com a venda de ativos. Segundo um porta-voz do SocGen, a venda da TCW é a maior desde o início do plano de desalavancagem.

O diretor de renda fixa da TCW, David Lippman, vai se tornar presidente e executivo-chefe da companhia. O atual CEO, Marc Stern, será o presidente de um novo conselho de gestores. As informações são da Dow Jones.