Vale planeja emissão de bônus em euros
Equivalente a € 500 milhões, bônus terá vencimento em janeiro de 2023
03 de julho de 2012 | 8h 11
Danielle Chaves, da Agência Estado
LONDRES - A Vale planeja uma emissão de bônus seniores não segurados denominados em euros com vencimento em janeiro de 2023, segundo informações de um dos bancos que está coordenando a operação. A emissão será de um montante benchmark (equivalente a 500 milhões de euros). A orientação inicial para o preço está em 185 pontos-base sobre as midswaps (referência para emissões em euros).
BNP Paribas, Credit Agricole CIB, HSBC Holdings e Natixis são os principais coordenadores da emissão. A agência de classificação de risco Standard & Poor's atribuiu rating de dívida A- à emissão proposta pela Vale e a Fitch atribuiu rating BBB+. As informações são da Dow Jones.
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