Burger King confirma oferta de compra da 3G por US$ 4 bi

NOVA YORK - A Burger King Holdings confirmou que a 3G Capital Management, uma empresa com sede em Nova York, assinou um acordo para comprar a rede de fast food por US$ 24 por ação. O negócio total, incluindo ações e dívida, é de cerca de US$ 4 bilhões e deverá ser concluído antes do fim deste ano. O Burger King afirmou que poderá solicitar ofertas melhores em meados de outubro.

Se o negócio der certo, o Burger King será a primeira aquisição da 3G, uma empresa apoiada por importantes empresários brasileiros, incluindo o bilionário Jorge Paulo Lemann, um dos altos executivos da cervejaria Anheuser-Busch InBev. Alexandre Behring, também brasileiro, é o diretor administrativo da 3G e está envolvido na oferta pelo Burger King.

Os bancos deverão financiar em torno de US$ 2,8 bilhões do valor total do acordo. Às 11h26 (de Brasília), as ações do Burger King subiam 24,13%, para US$ 23,41, na Bolsa de Nova York. No dia 31 de agosto, um dia antes de o Wall Street Journal afirmar que a empresa estava à venda, os papéis fecharam cotados a US$ 16,45.

A 3G e seus financiadores são operadores de negócios que veem o Burger King como um investimento de longo prazo, segundo uma pessoa próxima ao assunto. Um dos principais focos desses operadores será avaliar como a rede de fast food poderá mudar sua estratégia para melhorar o desempenho fraco, de acordo com a mesma fonte.

O Burger King vem enfrentando dificuldades nos últimos anos, tanto por causa da recessão como pela concorrência com o McDonald's, seu maior rival. Em 2002, um grupo liderado por TPG Capital, Bain Capital e Goldman Sachs Capital Partners comprou a rede do Diageo. Em 2006 a empresa voltou a ter capital aberto, embora o consórcio ainda mantenha um controle de 31%.

O Burger King havia afirmado que essas empresas concordaram em apresentar suas ações na oferta. JPMorgan Chase & Co. e Barclays Capital estão fornecendo financiamento para a 3G e o JPMorgan também está atuando como consultor da empresa. Morgan Stanley é o consultor financeiro do Burger King.

As informações são da Dow Jones.