A oferta subsequente de ações (follow on) da BR Distribuidora, que envolve um lote de mais de R$ 11 bilhões de ações detidas pela Petrobrás, teve demanda de R$ 30 bilhões - o que indica grande sucesso da operação -, de acordo com fontes. A precificação da oferta acontece hoje (30), e a oferta atraiu grandes fundos globais.
Conforme prospecto preliminar da oferta, estão sendo oferecidos de 436.875.000 ações ordinárias da BR Distribuidora, no valor total que pode chegar a R$ 11,542 bilhões. O período de reserva terminou ontem. O valor, meramente indicativo, considera a cotação de fechamento das ações no pregão de terça-feira, de R$ 26,42.
A oferta está sendo estruturada pelo Morgan Stanley (coordenador líder), Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan, Itaú BBA, Citi e XP.
Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 30/06/2021 às 16h23
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