"O IPO do BV não foi suspenso porque vai acontecer, assim que o mercado reagir. IPO é sempre momento de mercado", explica uma fonte próxima aos sócios.
A conversa com os Ermírio de Moraes já foi engrenada após a chegada do novo presidente do Banco do Brasil, André Brandão. Há um entendimento de ambos para a operação, mas também a leitura de que o mercado não está favorável. As ações dos grandes bancos acumulam queda de 15% a 30% na bolsa brasileira em 2020. Pesam, sobretudo, impactos da pandemia, que ainda trará aumento na inadimplência, além da concorrência e dos juros baixos, que refletem no spread bancário (diferença de quanto o banco paga para captar e cobra para emprestar).
"Do jeito que estão os preços dos bancos, não é hora de falar em IPO. Vamos esperar o mercado voltar. Sem pressa", diz a fonte, que prefere não ter seu nome revelado.
A ideia dos sócios, conforme apurou o Broadcast, é manter a oferta nos moldes já desenhados. O BV retomou os planos de IPO em agosto último, após engavetá-la em março em meio à pandemia como outros pares. No pedido enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a instituição informa que será uma oferta primária, cujos recursos entram no caixa, e secundária, aquela que vai para o bolso dos acionistas. Não há, porém, valores.
Conforme já havia antecipado o Broadcast, em janeiro deste ano, o plano dos sócios é levantar em torno de R$ 5 bilhões na bolsa. Cada sócio venderia uma fatia de R$ 2 bilhões e o restante, R$ 1 bilhão, entraria para o caixa do BV para financiar sua expansão digital.
O IPO do banco tem como coordenador líder o Goldman Sachs e o JPMorgan como agente estabilizador. O braço de atacado do BB, que recentemente se uniu com o suíço UBS, Itaú BBA, Morgan Stanley e Bank of America também estão na operação.
Procurado, o BV não comenta. O BB também não se pronunciou a respeito.
