BV monitora exterior para captar pelo menos US$ 300 mi em títulos de dívida

BV monitora exterior para captar pelo menos US$ 300 mi em títulos de dívida

Cynthia Decloedt

11 de maio de 2022 | 15h30

Banco BV (antigo Votorantim). Crédito da foto: Solange Macedo/Divulgação

Objetivo da captação é recomprar bonds perpétuos   Foto: Solange Macedo/Divulgação

O BV está monitorando o mercado externo para realizar uma captação de pelo menos US$ 300 milhões em bonds (títulos de dívida) com o objetivo de recomprar bonds perpétuos do mesmo montante. Embora os bonds sejam perpétuos, existe uma opção de recompra em dezembro, a qual normalmente todas as companhias que emitem papéis sem data de vencimento definida exercem. A percepção do banco é de que o momento é favorável para emitir um novo papel. “Estamos monitorando o mercado em relação à estratégia de renovação dos bonds”, comentou o presidente do BV, Gabriel Ferreira.

Banco busca manter liquidez em cenário macro complicado

A opção de não utilizar o caixa para recomprar os papéis está relacionada à postura adotada pela instituição de preservar seu balanço e manter liquidez para o cenário complicado deste ano. Desde o ano passado, o BV tirou o pé das concessões no segmento de veículos e mantém a proteção de sua carteira de crédito contra possíveis calotes acima do patamar histórico de 2020. Paralelamente, tem diversificado as opções de seu funding, especialmente por meio de ofertas de CDBs e letras financeiras que, com a alta da Selic, estão atraentes para as pessoas físicas.

 

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 11/05/22, às 11h51

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