Só assets. Serão emitidas debêntures no montante de R$ 2 bilhões, com possibilidade de chegar a R$ 3 bilhões caso sejam exercidos os lotes adicionais. A empresa quer captar nos prazos de três, quatro e cinco anos e meio, para os quais as grandes gestoras de fundos (assets) demonstram mais apetite. Ao mesmo tempo, todas as debêntures serão remuneradas a partir do CDI, o que significa que não haverá nenhum vencimento em debêntures de infraestrutura, remuneradas a partir das NTN-Bs.
Mais caro. Mesmo com as gestoras buscando ativamente papéis de crédito privado para diversificação de suas carteiras com o objetivo de garantir retorno aos fundos, a expectativa é de que a companhia capte a um custo superior ao da emissão feita em julho pela Cemig Distribuição, que levantou R$ 3,66 bilhões. Isso porque de lá para cá, com os novos cortes da taxa Selic, os investidores começaram a pedir mais prêmio, de modo geral, nas ofertas de debêntures, para compensar o menor retorno do CDI. Procurada, a Cemig não comentou.
