Comerc lança IPO com oito gestoras ancorando operação

Comerc lança IPO com oito gestoras ancorando operação

Cynthia Decloedt

21 de setembro de 2021 | 17h55

IPO da Comerc pode movimentar perto de R$ 2 bilhões Foto: Daniel Teixeira/Estadão

Em tempos bicudos, a Comerc Energia, lança sua oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) com oito gestoras ancorando sua operação – elas se comprometeram a ficar com mais de 80% dos papéis, ou R$ 1,2 bilhão, da oferta-base que é de R$ 1,4 bilhão. São elas a Atmos, a Verde Asset e a Vinci Equities, além da Núcleo Capital, BC Gestão de Recursos, Itaú Unibanco, Truxt Investimentos e Neo Gestão de Recursos.

Caso sejam incluídos os lotes suplementar e extraordinário, o IPO da Comerc, que é uma das principais comercializadoras de energia do País, pode movimentar perto de R$ 2 bilhões. Os âncoras terão ainda opção de fazer investimentos adicionais na companhia, que chega ao mercado com um apelo ESG –  compromisso com boas práticas ambientais, sociais e de governança.

A oferta das ações deve ser feita em uma faixa entre R$ 16,87 e R$ 18,56. A expectativa é de que o IPO seja precificado no dia 8 de outubro e os negócios em Bolsa comecem no dia 13.

Energia renovável

A companhia tem destacado sua vocação sustentável, uma vez que seus projetos estão relacionados à energia limpa. Os recursos devem ser usados em seis projetos de energia solar e em mais dois eólicos. Além disso, 11% do total devem ir para investimentos em geração distribuída de energia, em projetos na área de concessão da Cemig, a empresa de energia elétrica do Estado de Minas Gerais. A Comerc informa que tem 16% do mercado, é líder no segmento, com 1,2 mil clientes, incluindo nomes como Ambev, BRF, Whirlpool e Klabin.

O IPO é coordenado por Itaú BBA (líder), além de BTG Pactual, Credit Suisse, XP e Citi. A listagem das ações será no Novo Mercado da B3, onde há as maiores exigências de governança corporativa. A Comerc não pode conceder entrevista por estar em período de silêncio.

 

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 21/09/2021 às 09h39.

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