Dona do Frango Assado atrai quase R$ 1 bi na estreia com debêntures
A International Meal Company (IMC), dona da rede Frango Assado e Viena, conseguiu atrair perto de R$ 1 bilhão em demanda na sua estreia no mercado de debêntures. A companhia levou, entretanto, somente R$ 250 milhões e os recursos servirão para liquidar um empréstimo ponte tomado com o BTG Pactual, que foi o coordenador exclusivo da emissão. Com muitos investidores interessados em colocar os papéis em suas carteiras, o que tem sido recorrente, a IMC conseguiu reduzir bastante o custo da operação. Foram emitidas debêntures de cinco e sete anos. O prêmio que a empresa pagou aos investidores, acima do CDI (taxa básica), caiu de 2,70% para 1,10% na série de cinco anos e de 3% para 1,60% na de sete anos.
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Por Coluna do Broadcast
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