Minerva vai testar mercado de recebíveis com operação de R$ 400 milhões

Minerva vai testar mercado de recebíveis com operação de R$ 400 milhões

Cynthia Decloedt

12 de maio de 2020 | 04h20

A Minerva Foods vai testar esta semana o mercado de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), com uma operação de R$ 400 milhões. Será a primeira feita pela empresa de carnes desde que a pandemia de covid-19 se alastrou. Para minimizar o risco de não encontrar compradores, a operação tem garantia firme dos bancos coordenadores.

Custa mais. Os ganhos a serem oferecido aos investidores supera o da última emissão realizada pela Minerva, em dezembro, quando levantou recursos pagando 150 pontos-base, somados ao rendimento da NTN-B. Agora, a empresa deve propor para os CRAs, que terão prazo de cinco anos, prêmio de 3,95% somado ao CDI ou de 290 pontos-base somado ao NTN-B. O indexador ainda está sendo definido. Com os recursos, a Minerva vai quitar linhas de financiamento comerciais, mais caras para rolagem.

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