O banco digital Nubank deve ter sua estreia em Bolsa a partir do fim de novembro e ter um valor de mercado entre US$ 50 bilhões e US$ 70 bilhões. Bem menos do que foi ventilado há alguns meses, de ser lançado valendo em torno de US$ 100 bilhões. A oferta de ações (IPO, na sigla em inglês) mais aguardada no mercado financeiro mundial acontecerá na Bolsa norte-americana Nasdaq e na B3, com o lançamento de BDRs (Brazilian Depositary Receipts, que representam no Brasil recibos de ações listadas lá fora). O IPO na Nasdaq e o processo de lançamento do BDR na B3 estão sendo feitos de forma simultânea, o que ajudou a deixar a operação um pouco mais demorada.
Há questões processuais que são diferentes de uma listagem só no mercado norte-americano, o que impactou o cronograma. A expectativa é a de que, em algumas semanas, o prospecto da operação se torne público na Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos.
O tamanho da oferta de ações ainda está sendo discutido entre os bancos coordenadores líderes da operação - Morgan Stanley, Citi e Goldman Sachs - e o Nubank, que esta semana reportou o primeiro lucro de sua história. Mas deve ficar na casa de "alguns bilhões de dólares", talvez ao redor de US$ 3 bilhões. A fintech fechou o primeiro semestre com 41 milhões de clientes: em média, são 40 mil novos inscritos por dia, este ano.
Vale mais
Com o valor de mercado acima de US$ 50 bilhões, o Nubank vai superar os tradicionais bancos brasileiros listados em Nova York. O Itaú Unibanco, maior banco privado da América Latina, é avaliado em US$ 42 bilhões na Bolsa de Nova York (NYSE). O Bradesco vale US$ 34 bilhões.
Enquanto o mercado para IPOs no Brasil azedou nas últimas semanas, com várias ofertas sendo adiadas ou canceladas, o mercado norte-americano segue forte e com várias operações em andamento. "O mercado americano de ações não fecha, apenas se ajusta", diz um executivo de um banco estrangeiro. Procurado, o Nubank não comentou.
Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 15/10/2021 às 16h07.
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