Uma nova oferta bilionária de Certificado de Recebível Imobiliário (CRI) chega ao mercado este mês. A gigante de saúde Rede D'Or quer captar até R$ 1,2 bilhão para bancar o aluguel de seus hospitais, expansão ou construção de novas unidades, em uma das maiores ofertas de CRI dos últimos tempos. A expectativa é que a operação tenha definição das taxas no próximo dia 25. Não devem faltar compradores, já que o papel é isento de Imposto de Renda. O investidor interessado pode começar a fazer a reserva a partir desta terça-feira (03).
A oferta terá uma tranche com remuneração baseada no CDI e outras duas no IPCA, indicador de inflação que não para de surpreender para cima. Ou seja, com o juro e a inflação subindo, a isenção do Imposto de Renda, que incide sobre o ganho com o papel, ficou ainda mais atraente. A oferta é feita pela Opea Securitizadora e coordenada pela XP, Itaú BBA e Safra.
CVM analisa 15 operações de certificados de recebíveis
A operação é um novo indício da força do mercado de securitização este ano, enquanto as emissões externas patinam e as ofertas de ações estão paradas. As empresas aproveitam o forte interesse dos investidores, para captar a um custo melhor. No caso dos produtos isentos, ainda "dividem" essa economia que os investidores têm com o imposto. Desde agosto não há aberturas de capital na B3. Só na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) há 15 operações de certificados de recebíveis em análise, num total de R$ 8 bilhões.
Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 02/05/22, às 17h14.
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