Allergan, dona do Botox, pode se unir à Actavis

Negócio, avaliado entre US$ 62,5 bilhões e US$ 64 bilhões, pode ser anunciado hoje

O Estado de S.Paulo

17 de novembro de 2014 | 02h03

A americana Allergan, produtora do Botox, e o laboratório irlandês Actavis estão perto de um acordo para uma fusão, informou uma fonte familiarizada com o assunto. O negócio, que pode ser anunciado hoje, é estimado entre US$ 62,5 bilhões e US$ 64 bilhões. A Actavis poderá pagar à Allergan entre US$ 210 e US$ 220 dólares por ação, de acordo com a fonte. As duas empresas se recusaram a comentar o assunto.

Nos últimos meses, a Allergan tem tentado se defender de uma oferta de aquisição hostil feita pela farmacêutica canadense Valeant Pharmaceuticals International, que ofereceu cerca de US$ 54 bilhões em dinheiro e ações pela empresa. Diante da resistência, a companhia disse que estava preparada para elevar o valor da oferta para US$ 200 por ação.

A Allergan informou, no início deste mês, que estava em negociações com um segundo proponente e fontes identificaram a empresa como a Actavis, especializada em genéricos. A oferta da Actavis inclui um porcentual maior de dinheiro do que oferta atual da Valeant, segundo fontes.

As empresas vinham tentando estreitar uma diferença de cerca de US$ 3 bilhões entre o que Actavis queria pagar e o que Allergan estava pedindo, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. A Allergan estava buscando mais de US$ 210 por ação, enquanto Actavis queria pagar perto de US $ 200. O valor pode ser superior a US$ 215.

Na sexta-feira, as ações da Allergan, com sede na Califórnia, subiram 1,2%, para US$ 198,65, na bolsa de Nova York, dando à empresa um valor de mercado próximo a US$ 59,2 bilhões.

Resistência. Ao resistir à proposta da Valeant, a Allergan descreveu a oferta da farmacêutica como "insuficiente" e argumentou que a empresa canadense vai estripar seu orçamento de pesquisa e desenvolvimento (P&D) e usar seu fluxo de caixa para pagar a dívida acumulada de aquisições anteriores.

A companhia dona do Botox está tentando chegar a um acordo com a Actavis antes de uma reunião de investidores, marcada para 18 de dezembro, segundo fontes. É nesta data que os acionistas votarão sobre a proposta do Valeant.

Desde abril, o investidor ativista William Ackman, da gestora de recursos Pershing Square Capital Management, gastou cerca de US$ 4 bilhões na compra de ações da Allergan, tornando-se um dos seus maiores acionistas. Ele tem trabalhado para que um acordo com a Valeant seja feito. "Agora que a empresa está considerando seriamente uma venda, é da competência do conselho maximizar o valor ao acionista", disse Ackman em carta ao conselho da Allergan na semana passada. / Agências internacionais

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