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Amyris faz IPO para elevar aporte no País

Empresa americana vai usar parte dos recursos que serão captados na oferta inicial de ações para investir no Brasil

Eduardo Magossi, O Estado de S.Paulo

21 de setembro de 2010 | 00h00

Parte dos recursos que serão captados pela americana Amyris Biotechnologies na abertura de capital (IPO) na Nasdaq deve ser investida no Brasil, disse uma fonte do setor. A Amyris precisa dos recursos para dar continuidade à fábrica de diesel de cana-de-açúcar que desenvolve em parceria com o Grupo São Martinho, na Usina São Martinho, em Pradópolis (SP).

A expectativa é de que a indústria produza diesel de cana em escala comercial em 2011. A empresa também deverá investir em outros projetos no País. A abertura de capital deve ocorrer em algumas semanas.

A Amyris será a primeira empresa do mundo de biotecnologia produtora de combustíveis renováveis a abrir o capital. A expectativa é de que consiga levantar US$ 101 milhões em seu IPO. Em junho, a empresa já vendeu 17% de suas ações para a Total, a maior petrolífera francesa, que pretende produzir e comercializar combustíveis renováveis a partir de sua parceria com a Amyris. Segundo fontes do mercado, a negociação levantou mais de US$ 100 milhões.

Os investimentos na joint entre São Martinho e Amyris estavam orçados em US$ 35 milhões quando anunciados, no início do ano. Antes de entrar em operação, a empresa já possui contratos de venda de diesel e outros produtos químicos com uso de cana.

Um dos contratos é com a Cosan, para a produção de um tipo de um aditivo a lubrificantes a ser vendido pela Esso. Possui, ainda, um acordo com a Shell para a produção de diesel de cana, e outro com a Procter & Gamble para a produção de especiarias químicas renováveis, de maior valor agregado.

A expectativa da Amyris é de que, na abertura de capital, o preço fique em torno de US$ 18 a US$ 20 por ação. A empresa também espera ter um fluxo de caixa positivo em 2012, o que tornaria desnecessário um levantamento maior de recursos na bolsa.

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