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Banco de Silvio Santos buscará dinheiro no exterior

Profissionais do mercado contam que Panamericano emitirá bônus de  5%anos com rendimento de 5,5%

Cynthia Decloedt, da Agência Estado,

26 de julho de 2010 | 12h48

O Banco Panamericano, do Grupo Silvio Santos, prepara-se para captar recursos no exterior, por meio de uma emissão de bônus de cinco anos, segundo informações de profissionais do mercado.

O "yield" (rendimento) de referência da colocação deve ficar próximo de 5,5%, dizem as fontes.

A operação é coordenada pelos bancos Bradesco BBI, Itaú, Standard Bank e UBS e tem com co-líder o Espírito Santo Investment.

A medida faz parte de um programa de captação de US$ 500 milhões do banco. Mas, para um profissional ouvido pela Agência Estado, a operação não deve chegar a esse montante. Os bônus receberam rating Ba2 pela Moody's.

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