Bancos anunciam planos para obter mais capital

Bank of America, Morgan Stanley e Wells Fargo emitirão novas ações, enquanto Citigroup vai converter papéis preferenciais em ordinários

Alguns dos dez bancos que vão precisar de mais capital após os testes de estresse promovidos pelo governo americano anunciaram ontem mesmo seus planos para obter o dinheiro e, com isso, reduzir a vulnerabilidade a cenários econômicos ainda mais adversos do que o atual. O Bank of America (BofA), que terá a maior necessidade de todos - US$ 33,9 bilhões -, espera aumentar o capital sem nenhum investimento adicional do governo. Isso significa que o Estado não se tornará grande acionista por meio da conversão do investimento existente (US$ 45 bilhões) em ações ordinárias ou preferenciais conversíveis. Segundo o banco, as planejadas vendas de ativos - que podem incluir o banco First Republic, a gestora de ativos Columbia Management e uma participação parcial no China Construction Bank - deverão gerar US$ 10 bilhões. O banco também pretende levantar capital por meio de uma oferta de 1,25 bilhão de novas ações ordinárias e converter algumas ações preferenciais privadas em ordinárias. Além disso, disse que pode considerar "várias joint ventures". As informações foram divulgadas pela edição eletrônica do Wall Street Journal. Segundo o jornal, o Morgan Stanley venderá US$ 2 bilhões em ações após os testes terem mostrado que o banco precisa levantar US$ 1,8 bilhão. O Wells Fargo informou que vai oferecer US$ 6 bilhões em ações. O teste de estresse determinou que a instituição precisa de US$ 13,7 bilhões adicionais. A oferta representa cerca de 6% da capitalização de mercado de US$ 98,6 bilhões do banco e está sendo estimada entre US$ 20,50 e US$ 22 por ação, com a venda prevista para a abertura do mercado hoje. O Citigroup optou por caminho diferente. Disse que obterá os US$ 5,5 bilhões que o teste mostrou serem necessários por meio da troca de ações preferenciais por papéis ordinários (que dão direito a voto). Em fevereiro, o Citi anunciou que pretendia fazer uma troca nesses moldes no total de US$ 27,5 bilhões. O banco informou ontem que os US$ 5,5 bilhões serão adicionados a esse montante. Serão, portanto, US$ 33 bilhões. Segundo analistas, se todos os acionistas aceitarem a proposta, o governo americano passará a deter 34% das ações ordinárias do Citi - hoje, esse porcentual é de 36%. "Agora poderemos ter como foco nossos clientes, que precisam de nós mais do que nunca", disse o presidente mundial do Citigroup, Vikram Pandit, em uma teleconferência. O resultado dos testes foi divulgado após o fechamento da Bolsa de Nova York. No pós mercado, as ações do Citi subiam 0,79%, as do Morgan Stanley caíam 3,5% as do Wells Fargo, 1,66%, e as do BofA, 1,1%. COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS