Bank of America venderá participação no Itaú

Fatia da instituição americana no maior banco privado brasileiro vale mais de R$ 8 bilhões

, O Estado de S.Paulo

19 de maio de 2010 | 00h00

O Bank of America (BofA) vai vender a participação de 8,4% das ações preferenciais (sem direito a voto) e 2,5% das ordinárias (com direito a voto) que detém atualmente no Itaú Unibanco. Com base na cotação de fechamento dos papéis ontem na BM&FBovespa, a participação da instituição americana no maior banco privado brasileiro vale R$ 8,161 bilhões.

A venda da participação das ações preferenciais, que o BofA detém na forma de recibos de ações negociados em Nova York (ADS), ocorrerá por meio de uma oferta secundária de ADS de circulação restrita e destinada a investidores qualificados.

A operação não será registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nem na Securities and Exchange Commission (SEC), responsável pela regulação do mercado de capitais norte-americano.

Venda direta. A participação do BofA em ações ON será vendida diretamente para a Itaúsa, holding do grupo Itaú, que dessa forma, vai elevar a participação direta e indireta no capital do Itaú Unibanco de 35,43% para 36,68%. O preço de aquisição de cada ação ON corresponderá ao preço do ADS que será definido na oferta que o BofA fará no exterior pelos papéis PN.

Para financiar a aquisição, a Itaúsa pretende fazer uma emissão de debêntures simples, no valor total de R$ 1,4 bilhão. Essa oferta será destinada exclusivamente a investidores qualificados e nos termos da instrução CVM 476 (com esforços restritos). Segundo a Itaúsa, "Não são esperados efeitos relevantes" decorrentes dessas operações no resultado da empresa nos próximos exercícios.

Com a efetivação das transações, deixarão de vigorar os direitos do BofA de indicação de um membro do conselho de administração do Itaú Unibanco e de venda conjunta (tag along) em uma eventual transferência de controle do Itaú Unibanco, informou a instituição.

/ VINÍCIUS PINHEIRO

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