BNDES divulgará em 24 horas modelo de financiamento para Varig

O Banco Nacional de Desenvolvimento e Social (BNDES) irá divulgar o modelo de financiamento para a compra da Varig por um novo investidor em 24 horas. A informação é do diretor da consultoria Alvarez & Marsal, Marcelo Gomes. Ele ressaltou que o anúncio está condicionado à aprovação da proposta de compra, prevista para ocorrer durante a assembléia de hoje.Os credores da Varig estão reunidos hoje para avaliar uma nova tentativa de salvamento da companhia, que pretende unificar dois planos distintos, o elaborado pela consultoria Alvarez & Marsal e o do Trabalhadores do Grupo Varig (TGV). A alternativa veio à tona segunda-feira, após o adiamento da assembléia que escolheria a melhor proposta entre três. Oficialmente, o encontro foi adiado para hoje porque o local da reunião, a sede da Fundação Ruben Berta (FRB), não comportava cerca de 400 pessoas que estiveram presentes. Houve, porém, quem enxergou uma manobra para que o novo modelo de venda pudesse ser concluído ainda ontem.A nova proposta pretende oferecer aos investidores diferentes formas de comprar a Varig, mas preservará o princípio básico dos planos da Alvarez & Marsal, responsável pela implementação da recuperação judicial da Varig, e do TGV, que reúne cinco associações de funcionários da empresa. ProjetosNo primeiro projeto, a idéia é dividir a companhia em duas, uma voltada para o mercado doméstico, com ativos, avaliada em US$ 700 milhões e que seria vendida em leilão judicial. Uma segunda empresa seria dedicada à operação internacional e herdaria dívidas, algo em torno de R$ 9 bilhões.O plano da TGV, por sua vez, prevê a cisão das áreas operacional e comercial da Varig. A primeira ficaria livre de débitos, com valor de US$ 860 milhões, e a segunda herdaria o passivo e o acerto de contas entre as dívidas públicas da companhia e o que o governo deve à empresa por causa do congelamento de tarifas entre os anos 80 e 90, basicamente a mesma quantia, em torno de R$ 4,5 bilhões.Tanto na proposta do TGV quanto na da Alvarez & Marsal está previsto um financiamento de US$ 100 milhões que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) pretende desembolsar para o investidor interessado em comprar parte da Varig.Além da possível proposta em conjunto, era de conhecimento dos credores a do consultor Jayme Toscano, que diz representar um fundo de investimento europeu interessado em investir US$ 2,2 bilhões. O problema, dizem credores que estiveram reunidos ontem, é que Toscano não apresentou garantia da origem do dinheiro.

Agencia Estado,

09 de maio de 2006 | 13h16

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