Brasil emite bônus global de US$ 1,250 bilhão

O Banco Central confirmou na noite desta terça-feira que o Brasil fechou a emissão de um bônus global em dólares de seis anos no valor de US$ 1,250 bilhão. Segundo o BC, a demanda superou US$ 3 bilhões, mas ficou restrita ao valor emitido. A meta do Banco Central é captar este ano até US$ 5 bilhões. De acordo com nota distribuída pelo BC, o título com vencimento em 12/3/2008 foi colocado com cupom (juro pago em dólar) de 11,50% ao ano e com uma taxa de retorno de 11,736% ao ano. O spread (diferença entre o custo de captação e o custo da taxa de empréstimos) da operação ficou em 738 pontos base acima do título do Tesouro norte-americano de referência. Os bônus foram colocados a 99,004% do valor de face. A liquidação financeira da emissão será feita no próximo dia 12 de março. A operação foi coordenada pelo Goldman Sachs e Merrill Lynch. Em janeiro deste ano, o Brasil emitiu o equivalente a US$ 1,250 bilhão em títulos de 10 anos, com spread de 754 pontos base acima do título do Tesouro norte-americano de referência.