Brasil emite US$ 1,25 bilhão em títulos

O Banco Central divulgou no final da tarde desta terça-feira uma nota confirmando que o Brasil fez hoje uma emissão de títulos de US$ 1,25 bilhão no mercado internacional. Os títulos terão vencimento em 17 de junho de 2013 e terão rendimento em dólar de 10,25% ao ano.O spread (diferença entre a captação e o empréstimo) da operação, segundo o BC, foi de 7,38%, acima da taxa dos títulos do Tesouro norte-americano de referência. Os novos bônus foram colocados em mercado a 97,993% do valor de face e com taxa de retorno para investidor de 10,58% ao ano.De acordo com o BC, os títulos emitidos hoje terão Cláusulas de Ação Coletiva (CAC), que permitem que os detentores de 85% ou mais do valor do principal dos títulos modifiquem termos da emissão original, como data de vencimento e taxas de juros. A operação foi coordenada pelo Deutsche Bank e pela Goldman Sachs. Os títulos da dívida de países emergentes subiram levemente em Nova York, impulsionados pela emissão brasileira. Os C-bonds (título brasileiro mais negociado no exterior) subiram cerca de 0,1875 ponto, para 91,06875 centavos por dólar. Apesar da emissão do risco Brasil avançou 10 pontos, fechando em 744 pontos.Essa é a segunda emissão do Brasil este ano. No final de abril, o País havia emitido US$ 1 bilhão em bônus globais com vencimento em 2007, na primeira capitação externa desde abril de 2002.

O Estadão deixou de dar suporte ao Internet Explorer 9 ou anterior. Clique aqui e saiba mais.