O Tesouro Nacional lançou nesta quarta-feira, 20, no mercado externo R$ 1 bilhão em bônus denominados na moeda local com vencimento em 2028, informaram os bancos responsáveis pela coordenação da operação.
Essa foi a primeira emissão externa do país em reais desde junho de 2007 e ocorre dias após o governo ter elevado a taxação sobre os investimentos de investidores estrangeiros na dívida pública interna, em meio aos esforços para abrandar a valorização da moeda brasileira.
A reabertura do Global BRL 2028 ainda pode ser estendida em até R$ 100 milhões no mercado asiático nesta madrugada. Nos mercados europeu e norte-americano, a demanda pelo papel superou os R$ 2 bilhões, segundo o IFR, serviço de informações financeiras da Thomson Reuters.
O Global BRL 2028 foi emitido pela primeira vez em fevereiro de 2007. No mesmo ano, foram feitas três reaberturas do papel e o estoque em mercado antes dessa nova emissão era de R$ 3,787 bilhões, segundo dados do Tesouro.
O rendimento pago ao investidor na reabertura desta quarta-feira ficou em 8,85 por cento ao ano, um pouco acima dos 8,63% pagos na reabertura anterior do título em 2007.
O secretário do Tesouro, Arno Augustin, já havia anunciado a intenção de emitir no exterior em reais ainda este ano.
A elevação do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) nos investimentos de estrangeiros em renda fixa no país este mês aumentou a atratividade dos bônus externos. Os rendimentos, neste caso, são fixados em reais, mas pagos em dólares aos investidores, que arcam com o risco cambial. Barclays Capital e Deutsche Bank coordenaram a operação.
(Com reportagem de Elzio Barreto)
