Brasil vende total de US$525 mi em reabertura de bônus

O governo brasileiro vendeu um totalde 525 milhões de dólares na reabertura do bônus Global 2017nos mercados norte-americano, europeu e asiático, informou oTesouro nesta quinta-feira. Os resultados das operações na Europa --de 500 milhões dedólares-- foram anunciados na véspera, enquanto a oferta naÁsia --de 25 milhões de dólares-- foi confirmada nesta manhã. O bônus foi colocado a 104,816 por cento de seu valor deface e pagou cupom de 6 por cento. O spread foi de 140pontos-base acima dos Treasuries e o retorno, de 5,299 porcento. A operação foi liderada pelos bancos HSBC e Deutsche Bank.A liquidação financeira ocorrerá em 14 de maio. Os cupons serãopagos nos dias 17 de janeiro e 17 de julho de cada ano, até ovencimento. A emissão quebrou um jejum de quase um ano. O paísaproveitou os custos mais baixos de financiamento no mercadoexterno depois de ter alcançado, uma semana antes, o grau deinvestimento. (Por Vanessa Stelzer)

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