Braskem: compra da Ipiranga traz US$ 500 mi em negócios

O presidente da Braskem, José Carlos Grubisich, disse nesta quinta-feira, 22, que a integração dos ativos da Ipiranga à companhia trarão negócios conjuntos superiores a US$ 500 milhões. Conforme o executivo, esse ganhos ainda estão sendo detalhados e poderão crescer em algumas centenas de dólares. "Na reunião com analistas para comentar o desempenho da companhia no primeiro trimestre, já teremos o valor mais preciso", afirmou.Em reunião com analistas da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec), em São Paulo, Grubisich destacou que com a aquisição da área petroquímica do Grupo Ipiranga, a receita líquida da Braskem sobe para US$ 7,8 bilhões, uma alta de 40% frente a 2006 e o Ebitda (ganho antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia alcança US$ 1,4 bilhão. "Em termos de Ebitda, nos colocamos como a sétima maior petroquímica do mundo. Mas queremos buscar também essa colocação em termos de reconhecimento do mercado quanto ao valor da companhia", complementa.Segundo o executivo, a empresa vai buscar nos próximos trimestres a classificação grau de investimento (ativo considerado sem risco) junto às principais agências de classificação risco. Ele destacou que a Braskem sai da operação de compra de ativos da Ipiranga com a mesma estrutura de capital que tinha antes do negócio, inclusive no que tange à relação dívida líquida/Ebitda.CopesulO presidente da Braskem disse que a companhia e a Petrobras irão desembolsar, juntas, US$ 688 milhões na terceira etapa da operação de compra dos ativos do Grupo Ipiranga, que corresponde à realização de oferta pública de fechamento de capital da Copesul, Central de Matérias Primas do Pólo de Triunfo.Do total previsto, US$ 413 milhões correspondem ao desembolso da Braskem e U$$ 275 milhões ao gasto da estatal. Conforme a companhia, o preço de aquisição das ações já esta estabelecido e o pagamento aos acionistas será realizado em dinheiro. "Temos duas avaliações destes ativos. Uma delas feita pelo Deutsche Bank que fez a avaliação do Grupo Ipiranga para o Ultra", comentou o vice-presidente financeiro da Braskem, Carlos Fadigas.Na primeira etapa da operação, o desembolso da Braskem será de US$ 309 milhões, parte em caixa e parte via empréstimos já definidos. Além disso, a petroquímica do Grupo Odebrecht assumirá passivos da ordem de US$ 532 milhões. Na segunda fase do negócio, na qual a Ultrapar realizará ofertas públicas de compra de ações Ordinárias (ONs) das empresas do Grupo Ipiranga, o desembolso da Braskem alcançará US$ 131 milhões. E, na quinta etapa, quando a Ultrapar entregará 60% do capital da Ipiranga Química para a Braskem e 40% para a Petrobras, os desembolsos da petroquímica privada totalizarão US$ 279 milhões."Dessa forma, para a Braskem, o valor total da operação será de US$ 1,1 bilhão mais US$ 532 milhões em dívida assumida", comentou Grubisich. Segundo ele, a expectativa é a de que o fechamento de capital da Copesul transcorra com tranqüilidade uma vez que o valor oferecido das ações é justo. "Essa operação deve ser levada ao mercado nas próximas semanas", acrescentou.ProjetosConforme Grubisich, o cronograma para os projetos da companhia na Venezuela está mantido e a empresa pretende investir entre US$ 30 milhões e US$ 40 milhões na produção de resinas hidrocarbônicas, utilizadas principalmente em adesivos. "Temos uma série de projetos estratégicos que visam a criação de valor para a companhia. Dentre eles, a produção eteno e propeno a partir de etanol", acrescentou.Ele avalia que a Petroquímica Triunfo, com capacidade de produção de polietileno pode, pode ser o novo alvo de compra da companhia. Segundo ele, após a aquisição dos ativos do Grupo Ipiranga, a Triunfo tornou-se a única empresa independente e não integrada naquela região.Grubisch afirmou ainda que até 2012 a capacidade de produção de resinas da Braskem deverá alcançar 5,8 milhões de toneladas/ano ante 3,1 milhões de toneladas/ano."Esse crescimento leva em conta os projetos de Paulínia, Camaçari, Venezuela e ampliações na Copesul e na Ipiranga Petroquímica", destacou.

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