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Brookfield avalia aumentar proposta pela Renova Energia

Segundo fontes próximas à negociação, gestoradeve aumentar oferta para convencer sócios a deixarem a empresa

O Estado de S.Paulo

19 Setembro 2017 | 23h13

A canadense Brookfield Asset Management está avaliando elevar sua proposta pela Renova Energia em 25%, em uma tentativa de convencer os dois maiores acionistas e controladores da empresa de geração limpa a sair da companhia, disseram ontem à Reuters duas pessoas com conhecimento direto do assunto.

Sob os termos da nova proposta, a Brookfield deverá oferecer à Cemig e sua controlada Light R$ 11,25 por “unit” da Renova, disseram as fontes, que falaram sob anonimato porque as conversas são privadas. Cada unit da Renova é composta por uma ação ordinária e duas preferenciais.

A Reuters publicou em 7 de julho que a Brookfield apresentou uma oferta original que avaliou a Renova a R$ 9 por pacote de ações. Cemig e Light possuem 64,6% das ações com direito a voto da Renova.

A Brookfield recusou-se a comentar. Cemig e Light não comentaram imediatamente a proposta.

A Brookfield teria de desembolsar cerca de R$ 1 bilhão para ganhar o controle da Renova com a nova proposta, disseram as fontes. A Brookfield também pode injetar outros R$ 800 milhões adicionais na Renova ou fechar o capital da companhia.

A Renova tem enfrentado uma forte crise financeira nos últimos anos. As condições da companhia, criada em 2001, se deterioraram significativamente após o fracasso de uma parceria com a americana SunEdison, que posteriormente entrou com pedido de proteção judicial contra credores nos Estados Unidos.

A saída da Renova poderia permitir à Cemig negociar mais rapidamente um reperfilamento de quase R$4 bilhões em dívidas que vencem neste ano.

O diretor financeiro da Cemig, Adézio Lima, disse em agosto que a venda da Renova deveria ser fechada em até 60 dias. / REUTERS

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