BTG dará mais um passo para IPO na próxima semana, dizem fontes

Banco também estudaria contratar uma quarta instituição financeira como consultor para a oferta pública inicial de ações

Danielle Chaves, da Agência Estado,

30 de março de 2012 | 15h50

SÃO PAULO - O BTG Pactual pretende enviar documentos aos órgãos reguladores na próxima semana relacionados à nova etapa da planejada oferta pública inicial ações (IPO, na sigla em inglês) de  e espera precificar a venda duas semanas e meia depois disso, segundo pessoas próximas ao assunto. O banco também estuda contratar uma quarta instituição financeira como consultor para o IPO, de acordo com uma das fontes.

Até agora, o BTG escolheu Banco Bradesco, Goldman Sachs Group e JPMorgan Chase como administradores da operação. O BTG não quis comentar o assunto.

Em 1º de março o banco preencheu documentos para realizar o esperado IPO, dizendo que planejava oferecer as ações, com e sem direito a voto, no Brasil e em Amsterdã. O BTG vai emitir novas ações e os acionistas atuais também venderão parte de seus papéis na operação.

A agência Dow Jones havia informado anteriormente que, segundo fontes, o BTG planeja vender cerca de 10% de suas ações em uma oferta que pode superar R$ 2 bilhões (US$ 1,1 bilhão). Alguns investidores afirmam que o banco pode estar querendo um preço muito alto por suas ações. As informações são da Dow Jones. 

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