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C&A movimenta R$ 1,63 bi em oferta de ações

Companhia está avaliada em R$ 5 bilhões e estreia na Bolsa no dia 28

Fernanda Guimarães, O Estado de S.Paulo

25 de outubro de 2019 | 08h33

A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da C&A movimentou R$ 1,63 bilhão, com a ação precificada em R$ 16,50, o piso da faixa indicativa de preço. A varejista holandesa chega à Bolsa brasileira avaliada em aproximadamente R$ 5 bilhões.


Da oferta primária foram vendidas 49,3 milhões de ações, o correspondente a R$ 813,698 milhões. Um outro bloco de ações do mesmo tamanho foi vendido na oferta secundária, somando também R$ 813,698 milhões - essa oferta foi usada para a venda parcial de ações detidas pela Cofra Holding, da família Brenninkmeijer, fundadora na companhia.

Com a demanda, os coordenadores da oferta colocaram o lote adicional, que foi 100% secundário, por isso o tamanho da oferta primária e secundária foram, no final, iguais.

Apesar dos questionamentos de investidores sobre a capacidade de crescimento da companhia, o desconto em relação às concorrentes já listadas fez a diferença. A demanda, com isso, superou o volume ofertado em mais de três vezes.

A estreia na B3 está marcada para a próxima segunda-feira, 28, quando a marca se unirá às concorrentes já listadas Renner, Riachuelo e Marisa. A C&A será negociada na bolsa com o "ticker" "CEAB3".

Da oferta primária, que colocará dinheiro nos cofres da companhia, 90% dos recursos captados serão utilizados para o pré-pagamento de empréstimos entre empresas do mesmo grupo. No mercado se chamou essa transação de "oferta secundária disfarçada". Apenas 10% dos recursos que irão ao caixa serão destinados para o crescimento orgânico da empresa.

São coordenadores da oferta da C&A o Morgan Stanley (líder), Bradesco, BTG Pactual, Citi, Santander e XP Investimentos.

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