Citi emitirá ações para quitar dívida de US$ 20 bi com governo

Tesouro dos EUA afirma que planeja vender participação de 34% no banco ao longo dos próximos seis a 12 meses

Nathália Ferreira, da Agência Estado,

14 de dezembro de 2009 | 09h48

Após semanas de discussões com reguladores e o Departamento do Tesouro dos EUA, o Citigroup fechou um acordo com o governo norte-americano que permitirá reembolsar os US$ 20 bilhões recebidos dentro do Programa de Alívio de Ativos Problemáticos (Tarp). Mas ao contrário dos outros bancos que pagaram de volta a ajuda até agora, o Citi terá que substituir totalmente esses recursos devolvidos com capital novo, por meio da emissão de US$ 20,5 bilhões em ações e dívidas. No pré-mercado, as ações caíram 3%.

 

O Citi vai vender ao menos US$ 17 bilhões em ações ordinárias, com potencial de até US$ 2,55 bilhões a mais, e venderá US$ 3,5 bilhões nos chamados "equity units" - que consistem em US$ 2,8 bilhões de contratos de compra de ação e US$ 700 milhões de títulos subordinados.

 

No meio tempo, o governo dos EUA planeja vender sua participação de 34% no banco ao longo dos próximos seis a 12 meses "de forma ordenada", iniciando com a venda de até US$ 5 bilhões de ações ordinárias em uma oferta secundária.

 

O reembolso de US$ 20 bilhões do Tarp vai resultar em aproximadamente US$ 8 bilhões de perda antes de tributos para o banco. O Citigroup também vai encerrar o acordo de compartilhamento de perda de US$ 301 bilhões com o governo e cancelar US$ 1,8 bilhão dos US$ 7,1 bilhões em títulos preferenciais que emitiu originalmente para o governo como remuneração pelo benefício do acordo de compartilhamento de perda, o que resultará em uma perda antes de impostos de US$ 2,1 bilhões.

 

"Nós devemos aos contribuintes norte-americanos uma dívida de gratidão e reconhecemos nossa obrigação em apoiar a recuperação econômica por meio de empréstimo e assistência a mutuários e outros tomadores de empréstimo em necessidade", disse o executivo-chefe, Vikram Pandit.

 

O Citi disse que até 31 de dezembro terá pago US$ 3,1 bilhões em dividendos e juro ao governo devido ao investimento do Tarp. O banco também disse que em janeiro vai emitir US$ 1,7 bilhões em equivalentes a ações ordinárias aos funcionários "em lugar do dinheiro que eles teriam recebido de outra forma". As informações são da Dow Jones.

 

Texto atualizado às 10h30

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