Consórcio de bancos sela vitória em briga por ABN

Os três bancos liderados pelo Royal Bank of Scotland consagraram vitória na batalha pela compra do ABN Amro nesta quarta-feira, declarando que a oferta de 70 bilhões de euros (99 bilhões de dólares) pelo maior banco da Holanda é incondicional. O Royal Bank of Scotland e seus parceiros, Fortis e Santander, efetivamente selaram a maior aquisição da história da indústria bancária mundial depois de terem obtido apoio de detentores de 86 por cento das ações do ABN na semana passada. Após uma batalha de meses, a atenção agora está voltada aos desafios de integração e às preocupações sobre a possibilidade das três instituições terem pago caro diante da concorrência do rival Barclays, que abandonou a disputa na semana passada. "Eles pagaram demais? Sim, claro que pagaram", disse o analista Simon Maughan, da MF Global. "Em três anos ainda podermos dizer se eles pagaram caro? Eu não sei. Eles têm uma chance, é um negócio volátil e eles podem se provar vencedores no médio prazo", acrescentou. As ações do Royal Bank of Scotland, que assumirá a parte do negócio do ABN mais exposta às turbulências do mercado, fecharam praticamente estáveis. As do Fortis avançaram 2,38 por cento e as do Santander registraram desvalorização de 0,07 por cento. DIVISÃO Os três bancos, que terão 45 dias a partir do fechamento do negócio para avaliar com mais profundidade os livros do ABN, enfrenta agora uma divisão sem precedentes das operações --algo que o ABN, que possui 4.500 agências em 53 países, se opunha. A administração do ABN inicialmente apoiou a proposta do Barclays, uma vez que o banco britânico prometia manter o ABN intacto. Porém, uma queda nas ações do Barclays reduziu o valor da proposta do banco e forçou o ABN a mudar para uma posição neutra entre as duas ofertas. O Royal Bank of Scotland enfrenta o maior desafio na absorção do ABN. Ele perdeu a unidade do holandês nos Estados Unidos, o banco norte-americano LaSalle, e pagará quase 16 bilhões de euros pelos negócios de atacado e banco de investimento e as operações da Ásia do ABN. O Santander ficará com as operações brasileiras e italianas do ABN, enquanto o Fortis com as atividades na Holanda, assim como as operações de administração de ativos. O consórcio que esperou a conclusão da emissão de 13 bilhões de euros do Fortis para fechar o negócio, afirmou que o pagamento acontecerá em 17 de outubro. Acionistas que ainda não aceitaram a oferta tem até 31 de outubro para oferecer suas ações. O ABN Amro informou que seu presidente-executivo, Rijkman Groenink, deixará o cargo no dia da assembléia extraordinária de acionistas da instituição, em data ainda a ser anunciada.