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France Telecom vende por 1,6 bi a Orange Switzerland

A operadora, que fechou acordo com o fundo Apax Partners, busca concentrar operação em mercados-chave

PARIS, O Estado de S.Paulo

26 de dezembro de 2011 | 03h05

A France Telecom venderá sua operadora de telefonia móvel Orange Switzerland ao grupo privado Apax Partners por cerca de 1,6 bilhão (cerca de US$ 2,1 bilhões), marcando os esforços da empresa para focar-se em seus mercados principais.

O acordo é um sinal de esperança em meio às escassas vendas na Europa devido ao impacto da crise de dívida soberana na zona do euro, que elevou os custos do crédito para esse tipo de transação.

Alguns banqueiros advertiram com preocupação que a France Telecom poderia abandonar o processo de venda da unidade, já que as ofertas estavam abaixo das expectativas da empresa por causa dos altos custos de financiamento.

As compras na Europa frearam na segunda metade do ano, com muitas operações sendo descartadas ou postergadas.

A Apax disse que a transação, que está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores, será assinada pela diretoria da France Telecom em janeiro.

Reestruturação. Como parte de uma ampla revisão de seu portfólio, a France Telecom tem buscado sair da Suíça, onde é a terceira maior operadora, com uma participação de mercado de cerca de 17 por cento.

A France Telecom, cujos outros mercados-chave além da França são Grã-Bretanha, Polônia e Espanha, também está tentando vender sua unidade na Áustria.

A companhia recebeu cinco ofertas pela unidade, pela qual esperava arrecadar entre 1,5 bilhão e 2 bilhões, e também prometeu devolver aos acionistas até 800 milhões através de recompras de ações.

"Essa transação, uma vez completada, marcará um grande passo na estratégia de otimização do portfólio de ativos da France Telecom-Orange, anunciada em maio de 2011", disse a companhia em comunicado.

Criada em 1999, a Orange Switzerland teve uma receita de 1,1 bilhão em 2010. A unidade emprega 1,2 mil pessoas e tem cerca de 1,6 milhão de clientes.

Apax. A Apax Partners é uma gestora de fundos focada em investimentos de longo prazo em companhias com altas taxas de crescimento. Os fundos administrados pelo grupo investem tipicamente em grandes companhias, avaliadas entre 1 bilhão e 5 bilhões. Além de tecnologia e telecomunicações, os setores de interesse da gestora são área financeira, saúde, mídia e varejo. Considerando o conjunto das empresas em que o fundo investe, elas empregam 270 mil pessoas e têm um valor de mercado de 72 bilhões. / REUTERS

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