Fundo de resgate europeu reabre título de € 1 bilhão

Papel tem vencimento em 2019 e juro nominal de 2,625% 

Álvaro Campos, da Agência Estado,

20 de junho de 2012 | 11h47

LONDRES - A Linha de Estabilidade Financeira Europeia (EFSF, na sigla em inglês) precificou hoje a emissão de 1 bilhão de euros em um bônus para 2019, com cupom (juro nominal) de 2,625%. Trata-se de uma reabertura desse título, o que eleva o valor total da emissão para 4 bilhões de euros. O papel foi precificado a 75 pontos-base sobre os midswaps (referência para juros em euro).

"A reabertura hoje do nosso primeiro bônus de sete anos é uma resposta à forte demanda de investidores importantes pela faixa do meio da curva dos juros", disse Christophe Frankel, vice-executivo-chefe da EFSF.

Lideram a transação o Barclays, Société Générale e Deutsche Bank. A EFSF tem ratings triplo A da Moody's e da Fitch, e rating AA+ da Standard & Poor's. As informações são da Dow Jones. 

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