As gestoras de ativos brasileiras Pátria e Vinci Partners abrirão capital na bolsa americana Nasdaq como um passo para a busca de internacionalização de suas operações. No caso da Pátria Investimentos, a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) poderá avaliar a gestora entre US$ 1 bilhão e US$ 1,6 bilhão, segundo estimativa do banco BTG Pactual, em relatório enviado a clientes. Cada oferta deverá movimentar até US$ 100 milhões, conforme os prospectos do IPOs.
As gestoras já fizeram o pedido para realizarem as ofertas nos Estados Unidos à Securities and Exchange Commission (SEC), a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) de lá. Os documentos das ofertas ainda não abrem detalhes sobre a operação, como o número de ações que serão vendidas.
No Pátria, a Blackstone Group, listada na Nasdaq, possui uma fatia de 40%. Com os recursos que irão para o caixa com o sucesso da oferta, a gestora planeja investir em seus próprios fundos e expandir as operações por meio da compra de gestoras, carteiras e canais de distribuição.
A Vinci, por sua vez, poderá utilizar os recursos a serem captados na oferta em “oportunidades de aquisições que reforçam sua estratégia e posicionamento de mercado”.
Ambas ofertas ocorrem em um momento de grande procura de investidores, em todo o mundo, por ativos de maior rentabilidade e por mais diversificação, algo que se tornou mais difícil com o mundo vivendo um cenário de juros negativos. O BTG, no relatório, afirma que há “muito espaço para investimentos crescerem no Brasil e com mais dinheiro indo para gestoras independentes, tal como o Pátria”. Procurados, Pátria e Vinci não comentaram.
